Bei der Niederelbehütte hält man sich nordwärts, und folgt dem Weg Nr. 512, dem Kieler Weg und auch immer noch dem Paznauner Höhenweg leicht abwärts zur Oberen Seßladalpe. Kurz folgt man der Fahrstraße, bis der Kieler Weg geradeaus weiter und ohne viele Höhenmeter zu verlieren zum nächsten Wegweiser führt. Hier hält man sich links.

Durch den breiten Boden, der das Skigebiet Kappl beheimatet, wandert man unterhalb der Karlestürme, des Beilsteins und der Stertarspitze zuerst gegen Norden und schwenkt dann nach Osten, quert den Sessellift und folgt dem Kieler Weg vorbei an den Stationen weiterer Lifte.

Bald hat man das Skigebiet aber auch schon wieder hinter sich gelassen und wandert nun aufwärts zur Schmalzgrubenscharte auf 2.697 m. Von der Scharte steigt man auf dem Rifflerweg ab zum Schmalzgrubensee und weiter über einen schönen Boden bis zur Edmund-Graf-Hütte auf 2.408 m.

Weitere Etappe
Durch die Verwallgruppe, Etappe 5: Von der Edmund-Graf-Hütte nach Pettneu